common problems
営業事務に関するよくある悩み
- 営業担当が社外にいることが多く、事務とコミュニケーションを取るのが難しい
- 営業事務の採用を検討しているが、まだ新しく雇用するほどではない
- コスト削減をしているが、適材適所で営業事務が必要になっている
- 営業担当が事務作業を行っているため、本来のタスクに集中できていない
- 既存の顧客対応や営業活動後に事務作業に取り掛かるため、毎日残業をしている
agency service
URAKATAの提供する営業事務（一例）
営業データの管理・入力
新規顧客の基本情報、既存顧客の情報更新
営業先リストの作成
貴社が指定した条件と情報源（展示会の名刺、問い合わせ履歴、公開されている企業情報など）をもとに、営業先リストを作成・更新します。
契約書や見積書などの管理
契約書や見積書のデータ管理、請求書の作成、受注や契約成立時の情報管理、契約終了日や更新タイミングの管理など
スケジュール管理
営業スケジュールの入力、確認
議事録作成
商談の詳細、営業活動の進捗状況を定期的に入力
営業メールの送信
営業メールの作成、確認、送信
achievements
URAKATAを導入したクライアントの事業例
営業事務代行
広告・マーケティング業のA社は、人手不足で営業事務の処理が追いつかず、営業チームのパフォーマンスが低下していました。
特に、日々のデータ入力や請求書管理に多くの時間が取られ、重要な戦略的業務に手が回らない状況に悩んでいました。
＼ URAKATAの営業事務代行サービスを導入した後… ／
URAKATA営業事務代行を使うことで、少人数でも効率的に業務を進められるようになり、営業チームは新規顧客の開拓に集中できるようになりました。また、事務作業のミスも減り、正確なデータ管理が実現しました。
コスト面でも無理なく導入できたため、今後も長く利用したいと思っています。
INDUSTRY
業種別の活用例
飲食店
宴会・ケータリングの見積書や請求書の作成を任せられます。
美容サロン
法人向けの出張施術やイベント出店の見積書・請求書の作成を任せられます。
フィットネス・パーソナルジム
法人会員の契約書類の作成や、法人向けの見積書づくりを任せられます。
広告代理店・Web制作会社
貴社のひな形を使った見積書・発注書・契約書の作成と、案件管理表の更新を任せられます。
建設業・工務店
貴社が決めた数量・単価をもとにした見積書の作成と、貴社のひな形を使った注文書・請書の作成を任せられます。
